张三丰的太极十三势名震江湖，引来武林群雄云集武当，沐驸马趁机骗走薛禅金刀，传言刀中藏有藏宝图。西域十二女子乐坊咄咄逼人，迫使已云游的三丰再度出手护山。张无极与韩义山投考少林武僧落选，被派往武当卧底查探不败之谜。鄂王郡主朱婉刁蛮任性，遇神农架野人后被无极所救，对他动了真情，但无极钟情女铸剑师冷月彤，而月彤却爱江湖浪子杀破狼。郡主妒意生事，义山因妒忌从中挑拨，使无极陷入两难。武当看似平静，实则八方风雨将临，永乐皇帝催缴金刀与九阴真经，邪派高手杀破天父子联同四派弟子前来争夺。张三丰遭奸人暗算瘫痪，无极得野人传授不完整太极十三势，却因义山陷害暴露多重身份，武功尽失沦为乞丐。义山则官运亨通，坏事做绝，奸杀师傅、毒害三丰、勾结倭寇，企图出卖大明。无极在英子照料下燃烧生命重拾武功，力挫强敌杀破狼，义山终死于温泉边。张三丰被英子秘密治愈后从天而降，与无极合力平定江湖血雨，保住武当与大明。无极付出生命，英子拜三丰入道，郡主带着无极的孩子在武当跟随三丰习练太极，为武当增添希望。