
神笔张与女儿英娘在敦煌救下波斯商人伊努思,却转眼骨肉分离。英娘被匪首窦虎劫走,在皮鞭与鼓乐中被迫学艺,五年后已成长为歌舞伎艺人。父女在市集重逢,窦虎却以伪造卖身契阻挠团聚,垂涎英娘美色的市令更从中作梗。伊努思以重金为英娘赎身,她的舞姿激发了神笔张的灵感,绘出《反弹琵琶伎乐天》。市令欲强征英娘为歌奴,神笔张忍痛托付伊努思带女儿逃往异国,自己却被囚禁戴镣作画。三年后,英娘随波斯商队返乡,神笔张发现窦虎与市令密谋拦截商队,为报警被暗箭射中。临终前他将箭交给英娘,嘱她剪除奸官恶贼。二十七国交谊会上,英娘面蒙褐纱献舞,舞罢持箭直指仇人,终使恶人伏法。