Jimmy McGill在哥哥Chuck的背叛后回到家乡西塞罗，与童年死党Marco重操旧业，策划一系列诈骗诡计。他们得手了，但Marco在最后一次干脏活时突发心脏病离世。Jimmy回到新墨西哥州，拒绝了圣达菲一家大型律所的工作，朝着刑事辩护律师Saul Goodman的方向迈出关键一步。他与Chuck的关系修复之路依旧崎岖，这位荣誉感极强的哥哥始终不承认弟弟的律师身份，甚至阻止他参与大案调查。Mike Ehrmantraut的个人生活被费城侦探的质询打破，一桩双重谋杀案迫使他雇用Jimmy做法律顾问。Jimmy天生的解决问题能力让他帮助许多新角色摆脱困境，还遇到六届艾美奖提名获得者Ed Begley Jr.饰演的Clifford，他表面慈祥和蔼，实则掌控权力。Jimmy与Kim的矛盾日渐升级，私人关系却更加纠缠不清。Cinnabon的Gene闪进情节悄然出现，Saul Goodman的雏形在细节中慢慢浮现。