1948年6月，平西市虽已解放，却因历史原因成为国际共管城市。军管会社会部主任罗江奉命迎接携《东北战区国防战略计划书》投诚的国民党少将何应农，这份情报将决定东北战局。罗江刚抵达火车站便遭遇刺杀，险象环生中掩护何应农脱险。刺客尸体被发现，线索指向涅瓦河咖啡厅女主人梅若锦。梅若锦十六年前的恋人梁致诚，如今化名冯伯元，以军统高级特工身份归来，却被迫接受刺杀何应农的任务，否则军统将威胁梅若锦生命。罗江与冯伯元展开一场面带微笑的较量，罗江计划用苏军飞机空运何应农，冯伯元将计就计毒杀飞行员。飞机迫降后何应农重伤住院，平西面临失守，大撤退中罗江必须确保何应农安全，而冯伯元在情感与任务间挣扎。梅若锦为逼冯伯元离开，违心伤害他，却藏着一个秘密：冯伯元寻找的弟弟正是罗江的副手孙渡。