1927年，大革命失败，共产党人发动南昌起义，打响武装反抗第一枪。毛泽东在“八七会议”提出“枪杆子里面出政权”，随后领导秋收起义，因敌强我弱放弃攻打长沙，转进敌人薄弱的井冈山。三湾改编中，他确立“支部建在连上”等原则，整顿部队。在贺子珍帮助下，毛泽东争取袁文才、王佐支持，立足井冈山。他推行“三大纪律八项注意”，建设红色政权，但陈浩叛变和“三月失败”使根据地受挫。朱德、陈毅率南昌起义余部历经湘南暴动，与毛泽东会师，成立红四军。朱毛以灵活战术粉碎“会剿”，取得多次大捷，根据地扩展至六县。“八月失败”再遭浩劫，毛泽东力挽狂澜，迎回朱德，黄洋界保卫战获胜，彭德怀率红五军上山。蒋介石重兵“会剿”，井冈山失守，红四军转战赣南。毛泽东因分歧落选，后得中央“九月来信”支持重回领导岗位，古田会议总结建军经验，写下《星星之火，可以燎原》，中国革命道路初现雏形。