
战火蔓延,画家董闻携女董小曼逃难至津门,以卖画维生。买主魏世臣竟是津门第一流氓,其兄鲁军督办魏世勋占领天津后愈发不可一世。商人王有余为争商会会长,借魏世臣之手制造坠楼案,又借督办夫人钱玉兰的慈善会寻求庇护。索画未果、霸占不成,魏世臣与王有余杀害董闻,塞上假遗书,给新任警察局长赵普设下陷阱。督办外甥孙得胜受挑拨处处刁难赵普,而督办女儿魏云霞初见赵普便心生倾慕,在记者周晓英影响下接受地下党考验。前任局长屠岸奎被贬后勾结直鲁联军,联合郑逊赋三弟形成新势力。战乱再起,孙得胜勾结日本间谍渡边企图扩张,终被革命队伍消灭。赵普率部起义,赢得董小曼爱情;督办兵败厌倦官场,携夫人归隐山东。