
陕北高原三十年代初,姑娘张香女哭喊着哥哥张铁娃,说地主姚德元正在逼租拷打父亲。铁娃扔下镰刀跑回村要拼命,三年后他已成长为红军指挥员,奉命回乡组织游击战争。与战友高飞虎途经红河渡口,恰与衣锦荣归的姚德元同舟,仇人相见格斗中幸得船夫刘大伯相救脱险。姚德元升任民团司令后逮捕铁娃母亲和妹妹,铁娃在群众掩护下救出亲人并组成游击队。飞虎与香女在革命情谊中结为伴侣,却因内线暴露使游击队截击运粮队险遭覆没。铁娃从失败中吸取教训,游击队更加坚强善战。最终大闹姚宅、策动民团哗变,香女手刃仇敌,铁娃率众追击姚德元,在惊心动魄的搏斗中取得全胜。