
1937年,中共特派员张智彤携密电码赴南京为周恩来与蒋介石的谈判铺路,却不知青岛日本特务机关已启动“天狗吞月”计划。死刑犯龙旗与余虹被释放,任务是在刺杀张智彤后嫁祸国民党,破坏国共合作。中共28号间谍密报内部有汉奸,武装小分队暗地保护;军统也收到情报,派出行动组介入。龙旗与余虹火并,日本4号间谍江洋潜入南京,在武装小分队中传递张智彤行踪。告别宴会上,日本3号刺客准备动手,但一颗子弹从钟楼射出,击中了躲在车后的贾腾云——原来他是3号间谍,而龙旗竟是打入军统多年的中共特工。然而,这位双栖间谍最终倒在日本特务的暗杀下,壮烈牺牲。