
春秋时期,吴越争霸,吴王夫差为报杀祖之仇出兵攻越,越国大败。范蠡说服越王勾践投诚为奴,勾践在吴国受尽屈辱,最终范蠡设计使夫差放松警惕,放勾践夫妇回国。勾践回国后卧薪尝胆,采纳范蠡与文仲的计策,十年生聚,十年教训。范蠡在宁萝村遇见西施,二人情投意合,暗定终身。但为助越国复兴,范蠡忍痛说服西施赴吴侍奉夫差,西施含泪应允,与郑旦一同肩负迷惑夫差的任务。夫差赴黄池大会时,范蠡趁机出兵攻吴,吴军大败。夫差逃回姑苏台,知大势已去,求西施以罗帕裹面后自刎。越夫人认为西施不祥,欲沉其于太湖,西施自觉负夫差太多,亦求一死,终自沉太湖。范蠡悲恸不已,感于伴君如伴虎,辞官归隐。