七侠与小狸追踪假冒小小小的黑，误入密林跌入不老泉，虹猫武功尽失，蓝兔失踪，其余同伴变为婴儿。逗逗留下线索，三台阁中的净元珠能复原万物，但每十年只产一滴，需比武夺魁。虹猫带着婴儿兄弟来到凤凰岛，决心重练武艺。他找到失忆的蓝兔，却因武功尽失沦为杂役，受尽侮辱。馆主夫人水灵灵赏识其资质，收为弟子；小狸则钻研魔术与武术结合。失忆的蓝兔为救大奔被海啸冲走，沦为斗兽场工具，虹猫与寒天合作救出她，但虹猫遭陷害右手经脉全断，水灵灵激活龙血树救他，却内力尽失。凤凰武馆对抗猛虎武馆热身赛中，众人各有胜负，蓝兔和水叮当因女子身份被逐，却因保护图腾大殿获准习武，但需完成三个考验。虹猫与寒天作为守护使者相助，途中虹猫为救水叮当重伤，仍隐瞒伤势。三人完成浣纱溪、万花崖、凤凰台的考验，取得冰晶引来风龙，虹猫击败并吸收其能量，五人踏上新旅程。